• 2021年08月18日 星期三
    改版

    珠寶市場細分品類發展概況

    ——《2020中國珠寶產業發展報告》(三)

    2021-8-12 8:26:57 來源:中國礦業報 作者:特約撰稿人 沙拿利 通訊員 柳毅 付堯 王一非 張曉敏

    黃金:銷量下降,創新增強

    1.行業規模

    據中國黃金協會統計,2020年全國黃金實際消費量較上年同比下降18.13%至820.98噸,其中首飾用金同比下降27.45%至490.58噸,為近5年最低;年內金條和金幣用金同比增長9.21%至246.59噸。

    根據行業調研統計,2020年中國黃金產品零售總額約為3400億元,占我國珠寶市場整體份額的56%左右。其中,黃金首飾零售總額約為2400億元,金幣及金條零售總額約為1000億元。

    2.市場表現

    “5D黃金”引領黃金工藝創新。2020年,黃金飾品的工藝創新主要體現為前些年幾類主要產品的升級和組合,包括3D硬金、5D黃金、5G黃金和古法黃金等。其中,較為突出的是“5D黃金”產品。

    “小輕新”類產品持續擴大市場份額。2020年,在實體店市場份額向線上轉移的進程中,低客單價產品更適應線上渠道,也推動黃金飾品向“小”“輕”的方向發展。而工藝技術的進步也支撐黃金飾品在“輕”“新”方面更進一步。

    “古法黃金”后程發力。根據行業調研,“古法黃金”類產品自2020年三季度后半段起銷量迅速上升。這類產品體現出單件高克重、高文化附加值、高客單價的“三高”屬性,主要面向中高收入消費群體。上半年,由于經濟形勢不明朗,消費普遍下降;下半年,隨著國內經濟的持續復蘇,消費也出現強烈反彈。

    鉆石:“消費升級”趨勢凸顯

    1.行業規模

    2020年,國內三大結婚季中的兩個——2月和5月都因疫情而導致婚禮普遍推遲,從而影響鉆石飾品的最大基本盤——婚戀產品的消費下降。

    數據顯示,2020年上海鉆石交易所交易總金額累計為39.02億美元,較上年下降7.9%;通過上海鉆石交易所海關報關的一般貿易項成品鉆進口總額14.24億美元,同比下降23.1%;全年鉆石進口總額59.45億美元,同比下降23.7%。根據貝恩咨詢數據,我國全年鉆石飾品零售總額同比下降約6%,較全球鉆飾市場零售額16%的降幅,中國市場顯示出較強的韌性。

    根據行業調研統計,2020年國內鉆石飾品零售總額約為800億元,占我國珠寶市場整體份額的13%左右。中國鉆飾市場受疫情影響,第一季度零售額同比大幅下降,自二季度起呈現強勁的復蘇走勢。

    2.市場表現

    消費升級。盡管整體消費規模因消費群體基數的下降有所縮減,但2020年鉆石飾品行業仍體現出顯著的“消費升級”趨勢。從不同克拉數產品的銷售額來看,30分、50分及1克拉左右的鉆石飾品銷售額占比都有一定提升;厘石類產品也在首飾“輕奢化”趨勢中受益而表現良好。從綜合品質來看,中高端消費人群在選擇購買鉆石飾品時,對顏色、凈度的關注較過去有所提高,而中低端消費人群在選擇購買鉆石飾品時更關注性價比。從產品客單價來看,年內婚戀類鉆石飾品平均客單價同比增長5%-10%。

    消費場景持續拓展。隨著年輕消費者,尤其是年輕女性消費者的經濟獨立性日益提高,“悅己消費”得到快速發展。近年來,“輕奢風”鉆飾備受市場追捧,特別是在直播電商等線上渠道,增長勢頭可觀。調研顯示,2020年“非婚戀”類鉆石飾品市場份額占比約為25%,較上年增長5%。從產品類型來看,戒指的市場受歡迎程度最高,其次是吊墜、耳飾、手鐲等。

    翡翠:原料供應下降,價格持續上漲

    1.行業規模

    根據行業調研統計,2020年翡翠產品零售總額約為900億元,占我國珠寶市場整體份額的15%左右。其中,線下實體渠道零售額占比約為40%,線上渠道占比約為60%。

    2.市場表現

    原料端供應受限推動價格上漲。供應端,由于近年來緬甸政府開始實行保護性政策,關停了很多礦山并限制翡翠原石出口,疊加緬甸交易公盤因疫情而取消,翡翠原石供應量進一步縮小。從平洲市場的原料交易情況來看,年內翡翠原石的價格整體漲幅為20%-30%,其中高品質翡翠原石的價格漲幅為40%-50%,中低端原石的價格漲幅為10%-20%。消費端,隨著原料價格的上漲,高品質翡翠成品的價格也持續高漲,漲幅達30%-40%。

    線上銷售熱度不減,消費群體不斷擴大。2020年,以廣州四會、云南瑞麗為代表的翡翠直播電商持續火熱。直播電商極大拓展了翡翠消費群體,促進了產品流轉,降低了企業庫存,解決了企業資金回籠問題,為近年來處于低谷的翡翠行業帶來了新的希望。但是,由于主播專業素養參差不齊,加之直播產品普遍價格較低,因此在產品質量保證、產品創新方面都有待進一步加強。調研顯示,線上銷售以手鐲與掛件為主,各自占比為30%左右。原石的線上銷售額占比約14%,位居第三,這主要是由于原石交易具有一定不可預知性,增加了交易的趣味性,因此很多消費者選擇購買原石收藏或定制。線下渠道方面,手鐲銷售額占比約50%,翡翠鑲嵌類飾品占比約10%,其余為掛件、戒面等。

    和田玉:價格整體上漲,機雕占比擴大

    1.行業規模

    據行業調研統計,2020年和田玉零售總額約為300億元,占我國珠寶市場整體份額的5%左右。其中,高品質和田玉的零售額占比約為25%。從原材料交易額來看,青海料約占45%,新疆料約占20%(其中、子料約占10%、山料約占10%),俄料約占20%,韓料約占5%。

    2.市場表現

    不同產地、檔次、規格的玉石價格漲幅不同。2020年,和田玉原料價格整體累計上漲約50%。從顏色來看,碧玉、白玉年內價格上漲超過40%;從產地來看,俄料和韓料因疫情影響缺少新貨,市場上以存貨為主,其中俄料價格上漲30%以上,韓料價格則保持平穩。不同規格的子料方面,120克以下的價格快速上漲,年內漲幅超過1倍;120克-260克左右的子料價格基本穩定;260克以上的大子料價格仍然持續上揚,漲幅約15%。收藏級別的子料價格上漲尤為明顯。成品方面,中低端產品年內價格普遍上漲30%-40%,但高品質成品價格漲幅低于原料價格漲幅,許多玉雕工作室都減少了成品的制作及銷售,呈“持料觀望”狀態。

    直播電商進一步搶占線下份額。2020年,和田玉線上零售額占比由上一年的50%提升至70%左右,雖然線上渠道偶有萬元以上級別的玉石成交,但總體仍以客單價500元以下的走量銷售為主,且消費粘性有待加強。

    機雕產品占比快速提升。隨著直播電商帶動行業整體市場需求增長,機雕產品以低成本、低次品率、高產量等特點,市場份額快速增加,機器加工的手鐲、平安無事牌已成為直播電商等線上渠道的主流產品。

    彩色寶石:高端品類持續走強,銷售渠道多元化

    1.行業規模

    據行業調研統計,2020年我國彩色寶石行業零售總額約為300億元,占我國珠寶市場整體份額5%左右。全年彩寶市場主要呈現出高端品類持續走強、中端品類表現分化、低端品類銷量穩增、銷售渠道多元發展、規范化程度日益提高等特點。

    2.市場表現

    高端品類持續走強。2020年,高端彩色寶石市場關注度得到較大幅度提升,加之上游供應鏈受疫情影響產能下滑,進一步推動國內高端彩色寶石價格上漲。其中,紅寶石、藍寶石價格漲幅超過10%;祖母綠價格漲幅超過20%,而哥倫比亞祖母綠的價格漲幅更是超過30%。

    中低端品類表現分化。2020年,碧璽、月光石、葡萄石等中端寶石市場銷售持續下滑,交易低迷。而海藍寶石、尖晶石等品類彩寶的市場熱度較高,價格持續上漲,交易量明顯增加。其中,海藍寶石年內價格漲幅超過40%、尖晶石年內價格漲幅超過30%。低端寶石在直播電商等新銷售模式的帶動下市場回暖,銷量穩步增加。雖然各品類市場表現不一,但從行業整體來看,由于中低端彩色寶石品類繁多,企業規模偏小,市場推廣沒有聚焦,因此價格戰嚴重,且尚未形成規模效應。

    珍珠:市場以淡水珍珠為主,海水珍珠受疫情影響較大

    1.行業規模

    據行業調研統計,2020年我國珍珠行業零售總額約為150億元,占我國珠寶市場整體份額的3%左右。從供應量上來看,淡水養殖珍珠依然占據絕對主導地位;海水珍珠因疫情導致進口渠道受限,份額有所下滑。

    2.市場表現

    淡水珍珠方面,2020年我國淡水養殖珍珠產量約為500噸,較往年有一定幅度的下降,但大顆粒、高品質的珍珠產量有明顯上升。而這一系列的變化,主要源于限養、禁養政策的出臺,珍珠養殖企業通過縮減養殖規模、改善養殖環境及提升養殖技術等措施積極應對市場變化。同時,珍珠養殖企業在銷售渠道拓展、衍生產品研發,以及珍珠文化打造等方面加大投入,成功實現企業轉型。

    海水珍珠方面,2020年初受疫情影響,上游產量下滑、進口貿易停滯。同時,國內海關監管趨嚴以及市場消費低迷等因素都給海水珍珠產業帶來嚴峻挑戰,海水珍珠企業經營環境不容樂觀。市場供應方面,調研顯示2020年日本akoya珍珠產量約在10噸左右,市場價格較2019年有10%左右的漲幅。大溪地黑珍珠產量約為10噸-12噸,市場價格保持穩定,與2019年基本持平。

    網站編輯:宮莉

    免费三级现频在线观看视频-日本特黄特黄刺激大片-免费啪视频观在线视频-手机看片高清国产日韩